opc-crm-manager

name: opc-crm-manager description: OPC客户关系管理助手，帮助一人公司管理客户信息、沟通记录、项目进度和跟进计划。适用于客户跟进、项目管理、关系维护等场景。 version: 1.0.0 author: OPC Community license: Apache-2.0 compatibility: - claude-code - codex - cursor - copilot - aipy-pro allowed-tools: - file_read - file_write - create_directory

OPC客户关系管理助手

何时使用此技能

• 新增客户信息
• 记录沟通内容
• 更新项目进度
• 规划下一步跟进动作
• 客户分类和分级管理

核心功能

1. 客户档案建立

为每个客户创建独立档案：

• 基本信息（公司、联系人、联系方式）
• 需求背景
• 预算范围
• 项目时间要求

2. 沟通记录管理

每次沟通后记录：

• 沟通时间和方式
• 沟通要点
• 客户反馈
• 共识和待办事项

3. 项目进度追踪

• 当前阶段
• 已完成事项
• 待办事项
• 预计交付时间
• 收款状态

4. 跟进计划

• 下次跟进时间
• 跟进重点
• 预期目标

客户分级推荐（OPC版）

文件存储格式

客户档案 clients/{client-name}.md

# 客户名称：XXX
## 基本信息
- 公司：
- 联系人：
- 联系方式：
- 首次接触：YYYY-MM-DD
## 需求背景
...
## 项目信息
- 当前状态：进行中/已完成/暂停/关闭
- 预算：
- 时间要求：
## 沟通记录
| 日期 | 沟通方式 | 要点 | 下一步 |
|------|---------|------|--------|
| YYYY-MM-DD | 电话/微信/会议 | ... | ... |
## 收款记录
| 日期 | 金额 | 状态 | 备注 |
|------|------|------|------|
| YYYY-MM-DD | XXX | 已收/未收 | ... |

OPC CRM策略要点

• 轻量化：不需要复杂CRM系统，纯Markdown文件足够
• 及时记录：沟通完成立即记录，不要拖延
• 定期清理：每月清理无效线索，聚焦高价值客户
• 客户分层：把时间优先给A类客户，不要在D类客户浪费时间

注意事项

• 保护客户隐私，加密存储敏感信息
• 定期备份客户数据
• 每月回顾客户跟进情况，更新优先级