sales-plan-create

name: sales-plan-create description: 当用户提到创建销售计划、拜访客户、销售行动计划、安排拜访时触发此技能。用于创建新的销售行动计划，记录销售人员对客户的拜访计划和执行动作。这是一个复杂的多步骤流程，需要依次调用5个MCP工具。

技能：创建销售行动计划

1. 业务流程

5步工具链（必须按顺序执行）：

Step 1: qj_query_customers
  → 获取 customer.id 和 customer.code

Step 2: qj_query_contacts
  → 获取 contact.id

Step 3: qj_query_sales_phases
  → 获取 development_code

Step 4: qj_get_sales_action_options
  → 获取销售动作列表

Step 5: qj_create_sales_action_plans
  → 创建计划

2. 槽位清单

3. 状态机

[GATHERING] 信息收集态

Step 1：查询客户

用户：明天下午拜访华为的张总
Agent：（调用 qj_query_customers，搜索"华为"）
找到 2 个客户：
1. 华为技术有限公司
2. 华为终端有限公司
请问是哪个客户？

Step 2：查询联系人

用户：第一个
Agent：（调用 qj_query_contacts，搜索"张总"）
找到 1 个联系人：
1. 张伟 - 技术总监
确认拜访此人？

Step 3：查询销售阶段

用户：确认
Agent：（调用 qj_query_sales_phases）
（自动获取阶段信息，不展示给用户）

Step 4：查询销售动作

用户：（继续）
Agent：（调用 qj_get_sales_action_options）
请问计划执行哪些销售动作？
1. 产品介绍
   - 演示产品
   - 讲解方案
2. 技术交流
3. 需求沟通
   - 电话沟通
   - 现场沟通
4. 商务宴请
5. 合同谈判

Step 5：收集其他信息

用户：产品介绍和技术交流
Agent：请问拜访地点是？
用户：华为深圳总部

[PENDING] 待确认态

确认卡片模板：

📋 销售计划确认

• 客户：{customer_name} ({customer_code})
• 拜访人：{contact_name}
• 时间：{plan_date} {time_span}
• 地点：{place}
• 销售动作：
  - {action_1}
  - {action_2}

确认提交请回复"确认"，取消请回复"取消"

[EXECUTING] 执行态

任务：调用 qj_create_sales_action_plans

调用参数：

{
  "param": {
    "staffDomain": "{staff_domain}",
    "customerCode": "{customer_code}",
    "contactId": "{contact_id}",
    "developmentCode": {development_code},
    "time": "{plan_date}",
    "timeSpan": "{time_span}",
    "place": "{place}",
    "salesEvents": [
      {
        "levelOne": "{action_code}",
        "levelOneName": "{action_name}",
        "levelTwo": "{sub_action_code}"
      }
    ],
    "status": 2
  }
}

成功响应：

✅ 销售行动计划创建成功

计划ID：{plan_id}
时间：{plan_date} {time_span}
客户：{customer_name}

请按时执行，祝您拜访顺利！

4. 核心约束

4.1 字段来源规则

4.2 参数溯源

• 禁止 Agent 自行编造任何 ID
• 所有 ID 必须从 MCP 接口返回

4.3 时间处理

• 非标准日期必须调用 time_oracle 解析
• 禁止自行计算日期偏移

5. 示例对话

完整流程：

用户：帮我明天下午拜访华为的张总
Agent：找到 2 个华为相关客户：
1. 华为技术有限公司
2. 华为终端有限公司
请问是哪个？

用户：第一个
Agent：找到 1 个联系人：
1. 张伟 - 技术总监
确认拜访此人？

用户：确认
Agent：请问计划执行哪些销售动作？
1. 产品介绍
2. 技术交流
...

用户：产品介绍和技术交流
Agent：请问拜访地点是？

用户：华为深圳总部
Agent：
📋 销售计划确认

• 客户：华为技术有限公司 (KH001)
• 拜访人：张伟
• 时间：2026-02-27 PM
• 地点：华为深圳总部
• 销售动作：
  - 产品介绍
  - 技术交流

确认提交请回复"确认"，取消请回复"取消"

用户：确认
Agent：✅ 销售行动计划创建成功！计划ID：AP20260227001

6. 错误处理

7. 工具链依赖图

qj_query_customers (customer.code)
    ↓
qj_query_contacts (contact.id)
    ↓
qj_query_sales_phases (development.code)
    ↓
qj_get_sales_action_options (salesEvents)
    ↓
qj_create_sales_action_plans (最终提交)