online-portal-datev-mandantenshop

name: online-portal-datev-mandantenshop description: "DATEV Unternehmen Online Mandantenshop. Anwendungsfall Belegtransfer Bank-Abruf Auswertungs-Download Mandantenakte digital für Mandant. Methodik Konfiguration Benutzer Schulung Mandant. Output eingerichtetes Portal."

DATEV Unternehmen Online — Mandantenshop

Fachlicher Anker

• Normen: § 6a, § 33, § 146 AO.
• Entscheidungs-/Quellenanker: Tragende Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle einsetzen; keine Entscheidung aus Modellwissen erzwingen.
• Quellenhygiene: references/quellenhygiene.md und references/zitierweise.md beachten.

Kernsachverhalt

DATEV Unternehmen Online (DUO) ist die Standardplattform für den digitalen Belegtransfer zwischen Mandant und Steuerberater. Mandant erfasst oder scant Belege über das Portal; der Steuerberater greift direkt zu. Auch BWA, SuSa, OPOS-Listen werden über DUO geteilt. Konfiguration und Schulung des Mandanten sind Erfolgsfaktoren.

Kaltstart-Rueckfragen

1. Hat Mandant bereits DUO-Konto?
2. Welche Module sind eingerichtet (Belegtransfer, Banking, Auswertung)?
3. Welche Benutzer und Rollen?
4. Welche Schnittstellen aktiv (Bank, eRechnung, ERP)?
5. Welche Belegart wird elektronisch transferiert?
6. Welche Mandantensystemkenntnis vorhanden?
7. Welche Schulungsbedarf?
8. Welche DSGVO-Konfiguration?

Rechtlicher Rahmen

Primaernormen

§ 33 StBerG — StB-Aufgabenkreis.

§ 146 AO — Zeitgerechtigkeit.

§ 147 AO — Aufbewahrung; bei DUO digital.

DSGVO Art. 28 — AVV (DATEV als Auftragsverarbeiter).

BMF v. 28.11.2019 zu GoBD — digitale Buchfuehrung.

Workflow

Phase 1 — Einrichtung

• DUO-Konto für Mandant beantragen (über DATEV).
• AVV mit DATEV prüfen / unterzeichnen.
• Module aktivieren (Belegtransfer, Banking).
• Benutzer und Rollen anlegen.

Phase 2 — Schnittstellen

• Bank-Anbindung (PSD2 Schnittstelle).
• eRechnungsempfang (Mailpostfach oder Peppol).
• ERP-Anbindung (sofern relevant).
• Mobile App (DATEV Upload Online).

Phase 3 — Mandantenschulung

• Erstgespraech mit Demo.
• Belegtransfer über Smartphone-App.
• Buchungsfreigabe-Workflow.
• Mandantenfreigabe von BWA.

Phase 4 — Routinebetrieb

• Mandant scannt Belege taeglich oder woechentlich.
• Sachbearbeiter sieht Belege automatisch in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
• Buchung mit Belegverknuepfung.
• BWA-Versand über DUO-Portal.

Phase 5 — Eskalation und Wartung

• Bei Stoerungen DATEV-Support.
• Quartalsweise Prüfung Belegabgabe-Disziplin.
• Bei Mandant-Nutzungsruckgang: Schulungswiederholung.

Phase 6 — DSGVO und Sicherheit

• Zwei-Faktor-Authentifizierung empfehlen.
• Bei Mitarbeiterwechsel: Zugang aktualisieren.
• Audit-Logs prüfen.

Strategie und Praxis-Tipps

• DUO ist Effizienz-Hebel für beide Seiten — Belege landen sofort beim StB.
• Mandantenakzeptanz ist Erfolgsfaktor — gute Schulung wichtig.
• Mobile App ist Killer-Feature: Beleg-Scan direkt am Empfangsort.
• Bei groesseren Mandanten: ERP-Anbindung prüfen (verschiedene Schnittstellen).
• StBVV: DUO-Einrichtung als Onboarding-Bestandteil.

Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

• StBerG § 33.
• AO §§ 146, 147.
• DSGVO Art. 28.
• BMF v. 28.11.2019 zu GoBD.
• DATEV-Dokumentation Unternehmen Online (aktuelle Version prüfen).
• Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Modul-Bezeichnungen ggf. abweichend in aktueller DATEV-Version.